Контроль сделки под ключ: оплаты, поставщики и логистика в одном месте
Руководителю и менеджерам нужна была единая картина по сделкам: оплатил ли клиент, оплачено ли поставщику, где находится товар и когда приедет. Мы сделали понятную витрину по каждой сделке, чтобы контроль занимал минуты, а не часы переписок и сверок.
Что нужно было решить
Руководителю и менеджерам нужна была единая картина по каждой сделке: оплатил ли клиент, оплачено ли поставщику, где находится товар и когда приедет. Информация была разбросана: оплаты — в 1С, логистика — в Excel, статусы поставщика — в переписке. Чтобы узнать статус одной сделки, менеджер тратил 20–30 минут на сбор данных из разных мест.
Как решили задачу
Сделали витрину сделки в CRM: все данные на одном экране. Блок оплат: оплата клиента, оплата поставщику, баланс. Блок логистики: где товар, когда прибудет, трек-номер. Блок документов: счета, накладные, акты. Данные подтягиваются автоматически из 1С и логистических сервисов. Менеджер открывает карточку сделки — и видит всё за 10 секунд.
Что изменилось
- Контроль сделки занимает секунды вместо получаса
- Оплаты клиента и поставщику, логистика, документы — в одном месте
- Руководитель видит все сделки с задержками на дашборде — не нужно спрашивать каждого менеджера
- Менеджеры перестали «забывать» оплатить поставщику или отследить доставку — всё на виду
Хотите такой же результат?
Расскажите про задачу — предложим решение и назовём стоимость до старта.
Обсудить проект →Похожие кейсы
HeadHunter внутри Битрикс24: отклики и статусы в одном окне
HR работает в одном интерфейсе
Автоматизированный расчет эффективности проектов
Рентабельность каждого проекта — в один клик
Анонимные опросы сотрудников с понятной аналитикой
Руководство видит реальные проблемы
Обсудим ваш проект
Расскажите про задачу — ответим что подойдёт и сколько стоит.